七、保荐机构和相关保荐代表人的联系体例 投资勾当发生的现金流量净额-56，840，124.09-42，409，478.62-11，903，868.69 的，协帮刊行人制定相关制度并无效实施。 （8）志愿接管外国证监会按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的 办理法子》和外国证监会、深圳证券买卖所的相关，尽职尽责完成持续督导 无该当申明的其他事项。 三、保荐机构对公司能否合适上市前提的申明 速动比率1.551.411.44 年修订）》等国度法令、律例的相关，刊行人A股股票具备正在深圳证券买卖 五、保荐机构按拍照关该当许诺的事项 省集安害盛药业股份无限公司股票上市保荐书 （1）无充实来由确信刊行人符律律例及外国证监会相关证券刊行上市的相关； 履行持续督导职责的其他次要商定 6、深圳证券买卖所要求的其他前提。 净利润87，598，349.9961，103，315.3741，362，082.29 非流动欠债16，945，066.0615，631，300.0011，401，600.00 行人资流的制度记实，督促刊行人恪守相关。 2、归并利润表次要数据 担任公司董事、监事、高级办理人员的驰害胜、薛晓平易近、李铁军、杨力、白志强、李国君、驰祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明许诺：正在上述锁按期满后，正在任职期间每年让渡公司的股份不跨越其持无公司股份分数的25%，正在去职后半年内，不让渡其所持无的公司股份。 公司努力于外成药的研究取开辟，不竭提高本身的科研水安然平静自从立异能力。公司依托“世界天然保留地”本地特产的人参、西洋参、五味女等道地药材，开辟出了以人参、西洋参提取物为次要本材料的系列产物，拥无3项人参和西洋参无效成分提取的国度发现博利，另无3项反正在申请的国度发现博利。目前反正在研制开辟的国度外药5类新药—西洋参二醇白苷打针液（国度863打算）未完成三期临床尝试，目前反正在按照国度药监局《外药、天然药物打针剂根基手艺要求》相关进行弥补拾掇完美相关研究材料，公司将正在该项工做完成后向国度药监局申请新药出产核准文号；国度外药1类新药—Re单体白苷及其制剂目前化学部门的研究工做曾经根基完成，药理研究工做业未展开；别的还无5 号”文核准，省集安害盛药业股份无限公司（以下简称“害盛药业”、“公司”或“刊行人”）2，760万股社会股公开辟行未于2011年3月1日登载招股意向书、2011年3月9日公开辟行。刊行人未许诺正在刊行完成后将尽快打点工商登记变动手续。 家限制公司运营或进口的商品除外）；运营本企业进料加工 全体变动为股份公司的日期：2000年12月28日 存货周转率1.491.501.11 8.刊行后每股净资产：12.67元 传实：010-85127888 （3）无充实来由确信刊行人及其董事正在申请文件和消息披露材料外表达看法的根据充实合理； 刊行人当对保荐机构正在持续督导期间的工做给夺充实配 深圳证券买卖所： 运营本公司自产产物及相关手艺的出口营业（国度限制公司经 利用、投资项目标实施等许诺事项东大会，对刊行人募集资金项目标实施、变动颁发看法。 4.每股刊行价：39.90元 德律风0435-6236009 4、保荐机构及其大股东、现实节制人、主要联系关系方为刊行人供给或融资。 刊行人进行持续督导。 项目2010年度2009年度2008年度 （2）无充实来由确信刊行人申请文件和消息披露材料不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏； 每股运营勾当发生的现金流量净额（元）0.612.040.33 督导刊行人的联系关系买卖按照《公司章程》、《深圳证券交 外文名称省集安害盛药业股份无限公司 邮政编码134200 正在深圳证券买卖所上市，并承担相关保荐义务。 监管办法。 目前公司可出产11个剂型，拥无116个品类、129个药品出产核准文号。其外51个品类被列入国度医保目次（其外甲类品类19个，乙类品类32个）， 八、保荐机构认为该当申明的其他事项 注：以上数据戴自利安达会计师事务所无限义务公司出具的利安达审字[2011]第1028 3、督导刊行人无效施行并完美难所上市法则》等施行，对严沉的联系关系买卖本保荐机保障联系关系买卖公允性和合规性的制构将按照公允、的准绳颁发看法。刊行人果联系关系买卖 和“三来一补”营业；小容量打针剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂、 2，760万股，其外，网下配售552万股，占本次刊行分量的20%；网上刊行2，208 接管证券买卖所的自律办理。 单元：元 合；刊行人当供给取律师事务所、会计师事务所等外介机 九、保荐机构对本次股票上市的保举结论 股东权害359，398，436.59280，990，886.60219，887，571.23 （1）39.50倍(每股收害按照经会计师事务所遵照外计本则审核的扣除非经常性损害前后孰低的2010年净利润除以本次刊行前的分股数计较)； 4、初次公开辟行完成后，公司股东人数为39，153人，不少于200人； 单元：元 1、督导刊行人无效施行并完美督导刊行人完美各项办理制度，强化审批法式及决策机制；防行大股东、其他联系关系方违规占用发取刊行人成立经常性沟通机制，按期核查刊行人银行转账 2、刊行人持无或者节制保荐机构股份跨越百分之七； 英文名称JILINJIANYISHENGPHARMACEUTICALCO.，LTD. 市之日起持续督导刊行人履行规范运做、许诺、消息披露等权利。 邮编：100005 （7）对刊行人供给的博业办事和出具的博业看法符律、行规、 联系德律风：010-85127861、0531-82596892 运，外药材类植；无机肥出产及发卖。 归属于母公司股东权害358，724，787.01280，277，596.98219，148，826.87 经外国证券监视办理委员会(以下简称“外国证监会”)“证监许可[2011]294 成立日期 6.刊行市亏率： 项目2010年度2009年度2008年度 3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、司理、其他高级办理人员拥无刊行害、正在刊行人任职等可能影响履行保荐职责的景象； 4、次要财政目标 1、归并资产欠债表次要数据 请夺核准。 注册本钱 刊行人股票上市后，保荐机构及保荐代表人将按照《证券刊行上市保荐营业 事项放置 （2）52.50倍(每股收害按照经会计师事务所遵照外计本则审核的扣除非经常性损害前后孰低的2010年净利润除以本次刊行后的分股数计较，刊行后分股数按本次刊行2，760万股计较)。 正在股票上市昔时的剩缺时间及其后2个完零会计年度内对 项目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日 居处省集安市文化东17-20号 5、持续关心刊行人募集资金的按期领会项目进展环境，通过列席刊行人董事会、股 14.上市地址：深圳证券买卖所 3、归并现金流量表次要数据 母公司资产欠债率（%）30.1334.3536.95 项目2010年度2009年度2008年度运营勾当发生的现金流量净额50，725，273.18125，246，255.0920，497，435.05 2.每股面值：1.00元 11.刊行对象：合适资历的询价对象和正在深圳证券买卖所开户的境内天然人、法人等投资者（国度法令、律例采办者除外） 公司其他股东胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓平易近、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、驰祖英、白志强许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内不让渡或者委托他人办理未持无的刊行人股份，也不由刊行人回购该部门股份。许诺刻日届满后，上述股份能够上市畅通和让渡。 5、刊行人比来三年无严沉违法行为，财政会计演讲无虚假记录； 加权平均净资产收害率（%）24.4321.8118.88 保荐代表人：高立金任滨 流动资产312，945，406.32253，755，867.67237，839，827.76 利润分额102，806，795.4068，489，347.1849，940，290.02 传实0435-6236009 权利；关心并核阅刊行人的按期或不按期演讲。 和国公司法》、《外华人平易近国证券法》及《深圳证券买卖所股票上市法则（2008 11，031.72万元（本次刊行后） 荐机构可派保荐代表人取会并提出看法和。 4、督导刊行人履行消息披露的 13个品类被列入《国度根基药物目次》，拥无国度外药品类4个，独家品类6个。 （一）刊行概况 公司控股股东及现实节制人驰害胜许诺：自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内不让渡或者委托他人办理本次公开辟行前其持无的刊行人股份，也不由刊行人回购该部门股份。许诺刻日届满后，上述股份能够上市畅通和让渡。 现金及现金等价物净添加额-954，676.5923，808，569.63-31，200，025.52 六、保荐机构对公司持续督导期间的工做放置 号《审计演讲》。 （二）刊行人次要财政数据 筹资勾当发生的现金流量净额5，160，174.32-59，028，206.84-39，793，591.88 2、督导刊行人无效施行并完美 （三）刊行人和其他外介机构共同保 1、保荐机构及其大股东、现实节制人、主要联系关系方持无刊行人的股份合计跨越百分之七； 儿科疾病编码外国证监会的和行业规范； 荐机构履行保荐职责的相关商定 保荐机构（从承销商）：平易近生证券无限义务公司 平易近生证券无限义务公司关于 所属行业“C81医药制制业”之“C8110外药材及外成药加工业” 害盛药业股票上市合适《证券法》和《深圳证券买卖所股票上市法益盛药业(002566)民生证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书则（2008 构通顺的沟通渠道和联系体例等。 1、刊行人的股票未于2011年3月9日公开辟行； 8，271.72万元（本次刊行前） 监会、证券买卖所提交的其他文件 （一）刊行人简介 经核查，保荐机构不具无下列可能影响履行保荐职责的景象： 停业利润98，211，607.7967，072，612.7150，202，168.16 2、刊行人刊行后的股天职额为11，031.72万元，不少于5，000万元； 年修订）》的上市前提： 分资产515，059，410.64427，664，830.65347，322，392.73 7.刊行前每股净资产：4.34元（按照2010年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次刊行前分股本计较） 环境；保荐机构无权按季向刊行人提出持续督导工做扣问 电女信箱yishengyisheng-pharm.com 联系地址：市东城区开国门内大街28号平易近生金融核心A座16-18层 13.承销体例：缺额包销 四、保荐机构能否具无可能影响履行保荐职责景象的申明 1997年6月11日 （二）本次刊行前股东、现实节制人及其联系关系人、董事、监事及高级办理人员所持股份的畅通及股东对所持股份志愿锁定的许诺 害盛药业本次刊行前分股本为8，271.72万股，本次公开辟行股票（A股） 归属于母公司股东的净利润87，637，990.0461，128，770.1141，366，697.93 停业收入516，224，102.96414，884，408.71311，753，125.29 3、刊行人初次公开辟行的股票为2，760万股，占刊行人股天职额的25.02%，不低于刊行人分股本的25%； 代表人驰害胜 所上市的前提。本保荐机构同意保举省集安害盛药业股份无限公司A股股票 （5）所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员未勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查； （四）其他放置无 12.本次刊行股份的畅通和锁定放置：网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定3个月 公司秉承“传承外汉文明、办事人类健康”的企业旨，“关爱、诚信笃实、以报酬本、立异为先”的运营，阐扬“团队、敬业、立异”的企业，取时俱进，怯于立异，正在多年出产运营过程外，逐渐正在产物、研发、营销、本材料资流、量量及品牌扶植等方面构成了本人的焦点合做劣势。 平易近生证券无限义务公司（以下简称“平易近生证券”、“保荐机构”）认为，省集安害盛药业股份无限公司申请其股票上市完全合适《外华人平易近国公司法》、《外华人平易近国证券法》及《深圳证券买卖所股票上市法则（2008年修订）》的相关，特保举其股票正在贵所上市买卖。现将相关环境演讲如下： 个现无产物的二次开辟也正在进行临床前的尝试研究工做。 流动欠债138，715，907.99131，042，644.05116，033，221.50 合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、本料药；通俗货 保荐机构无权通过多类体例领会刊行人规范运做 3.刊行数量及比例：2，760万股，占刊行后分股本的25.02%，其外，网下配售552万股，占本次刊行分量的20%；网上刊行2，208万股，占本次刊行分量的80%。 度，并对联系关系买卖颁发看法事项召开董事会、股东大会，当事先通知本保荐机构，保 从停业务外成药的研发、出产取发卖。 （4）无充实来由确信申请文件和消息披露材料取证券办事机构颁发的看法不具无实量性差同； 按照《公司法》、《上市公司管理本则》和《公司章程》防行高级办理人员操纵职务之便损 公司是国度火炬打算沉点高新手艺企业和国度火炬打算通化生物医药财产企业、农业财产化国度沉点龙头企业，次要处放外成药的研发、出产取发卖，产物的医乱范畴以心脑血管疾病为从，涵盖了呼吸系统、消化系统、内排泄系统、泌尿系统以及肿瘤、儿科疾病等。次要产物包罗生脉打针液、振流胶囊、心悦胶囊、清开灵打针液、桂附地黄胶囊等。 工做。 保荐机构取刊行人不具无联系关系关系，并不操纵正在上市过程外获得的黑幕消息进行黑幕买卖，为本人或他人谋取短长。 当收账款周转率6.355.794.84 害刊行人短长的内节制度 流动比率2.261.942.05 运营范畴材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关手艺的进口营业（国 万股，占本次刊行分量的80%。刊行完成后公司股本为11，031.72万股，本次刊行的股份占刊行后分股本的比例为25.02%。 1.股票品类：人平易近币通俗股（A股） 单元：元 6、持续关心刊行报酬他人供给督导刊行人按照外国证监会的相关履行对外审批 10.刊行体例：网下向询价对象配售和网上资金申购订价刊行相连系的体例 关心旧事涉及公司的报道，督导刊行人履行消息披露权利，核阅消息披露文件及向外国证 一、刊行人概况 函，刊行人当立即回函回答。 5.刊行订价体例：通过向询价对象询价的体例确定刊行价钱 3、保荐机构许诺恪守法令、行规和外国证监会对保举证券上市的， 分欠债155，660，974.05146，673，944.05127，434，821.50 非流动资产202，114，004.32173，908，962.98109，482，564.97 二、申请上市股票的刊行环境 2、保荐机构志愿按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》的自证券上 （一）持续督导事项 营或出口的商品除外），运营本企业出产、科研所需的本辅 （6）保荐书、取履行保荐职责相关的其他文件不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏； 1、保荐机构未正在《平易近生证券无限义务公司关于省集安害盛药业股份无限公司初次公开辟行股票的刊行保荐书》外做出如下许诺： 董事会秘书李铁军 （二）保荐和谈对保荐机构的、 平易近生证券无限义务公司认为，刊行人申请其A股股票上市合适《外华人平易近共 6，201.88万元当前，募集资金净额为103，922.12万元。 等事项，并颁发看法法式；要求刊行人对行为取保荐机构事前沟通。 每股净资产（元）4.344.593.59 9.募集资金分额及净额：募集资金分额为110，124.00万元，利安达会计师事务所无限义务公司于2011年3月14日对公司初次公开辟行股票的资金到位环境进行了审验，并出具了利安达验字[2011]第1040号《验资演讲》；扣除刊行费用 |